Universidad, retiro, GMM, patrimonio: las decisiones que hoy nadie te enseña a planear.
Asesoría financiera personalizada en México. Desde tus primeros $2,000 MXN al mes hasta estructuras patrimoniales complejas. MDRT Top of the Table · AMASFAC · Yale Wealth Management.
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Planeación de Retiro
PPR con beneficio fiscal (art. 151 fracc V y art. 185 LISR) + Modalidad 40 IMSS para multiplicar tu pensión vitalicia.
Conocer →Gastos Médicos Mayores
Cobertura médica privada con red, deducible y cobertura internacional adaptados. Trabajo con 6 aseguradoras AAA y te recomiendo la(s) adecuada(s).
Conocer →Seguros para Empresas
Persona Clave (Hombre Clave), Vida grupo, GMM colectivo, buy-sell agreement asegurado y plan de retiro empresarial.
Conocer →Por qué clientes mass-affluent y HNWI confían en RIF
Élite global en seguros
MDRT Top of the Table — distinción reservada al top mundial de la industria.
6 aseguradoras, una asesora
BUPA, MetLife, Allianz, Seguros Monterrey NYL, AXA, GNP. Según tu situación, te recomiendo la(s) más adecuada(s).
Educación de élite
Yale Wealth Management · LSE MBA Essentials · Tec de Monterrey · BMV · IMEF.
Asesoría especializada
Por situación de vida — territorios donde la asesoría genérica falla.
Hay tres perfiles que la industria de seguros y planeación patrimonial no cubre bien. Por eso construí espacios específicos para cada uno.
Mujeres que toman decisiones
Profesionistas, divorciadas, viudas y empresarias. Cuatro perfiles, cuatro estrategias específicas.
Conocer →Familias arcoíris con hijos
Estructuras legales para que la ley reconozca a tu familia tal como tú la construiste.
Conocer →Hijos neurodivergentes
Planeación financiera de por vida — más allá de la universidad, más allá de tu propia vida.
Conocer →30 minutos pueden cambiar la trayectoria financiera de tu familia.
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